Tusk Venture Partners acaba de cerrar su tercer fondo con $140M, el doble de su fondo predecesor

Tusk Venture Partners, la firma de riesgo en etapa inicial con sede en Nueva York que ahora tiene seis años y fue cofundada por el estratega político Bradley Tusk y el exdirector de Blackstone, Jordan Nof, cerró su tercer fondo con $ 140 millones en compromisos de capital. eso es el doble $ 70 millones que el equipo recaudó para su segundo fondo insignia, que cerró a finales de 2019. (Posteriormente, la empresa cerró su primer fondo de estilo de oportunidad para invertir más en su cartera de empresas emergentes a finales del año pasado con $ 60 millones.)

El equipo dice que ahora ha invertido en más de 50 nuevas empresas en total, liderando el 20% de esas rondas y viendo 12 salidas en el proceso.

Algunos de sus mayores éxitos incluyen el intercambio de criptomonedas Coinbase, que se hizo publico a través de una cotización directa el año pasado; plataforma de seguros Lemonade, que se hizo publico en el verano de 2020; y FanDuel, que fue adquirido en 2020 por la empresa de apuestas deportivas, juegos y entretenimiento Flutter.

Tusk Venture Partners ha disfrutado de suficiente impulso como para que la empresa duplique recientemente el tamaño de su equipo de inversión. Además de Tusk y Nof, Michaela Balderston, una profesional de las comunicaciones que se unió a la empresa desde sus inicios, ha sido ascendida a socia y se ha unido al comité de inversiones de la empresa. Tusk Venture Partners también incorporó a Brad Welch, quien recientemente se unió como socio de Morpheus Ventures en Los Ángeles, donde era socio.

Los cuatro ahora tienen su sede en Nueva York, aunque Tusk Venture Partners es en gran medida una empresa de dos costas. Nof dice que el 40% de las apuestas de las empresas están en la costa oeste, el 40% en la costa este y el 20% en otros lugares, con empresas de cartera en Boulder, Colorado y Austin, Texas, entre otros lugares.

Entre esas empresas de cartera, Tusk Venture Partners, como cualquier otra empresa de riesgo en este momento, tiene participaciones en nuevas empresas cuyas valoraciones pueden fluir a medida que los mercados zigzaguean. Una de esas apuestas es Circle Internet Financial. En febrero, la criptocompañía acordó una nueva fusión con un SPAC que valoró el negocio en 9.000 millones de dólares, el doble de su valoración según los términos del acuerdo anterior. Pero las valoraciones criptográficas han estado en caída libre en general en las últimas semanas, y ese acuerdo todavía está «en proceso», señala Nof.

La firma también tiene una participación en la empresa de telemedicina Ro, que fue valorada por sus patrocinadores en $ 7 mil millones en febrero, pero eso ha tenido sus altibajos internamente, como TechCrunch informó anteriormente aquí y aquí. Con su cercano rival Hims, que se hizo publico a través de un SPAC en enero de 2021, que ahora cuenta con una capitalización de mercado de $ 800 millones (por debajo de los $ 1,6 mil millones en el momento de la fusión de SPAC), es concebible que Ro se vea afectado por estos factores internos y externos.

Tusk Venture Partners, que dice que utiliza habitualmente su experiencia política para ayudar a las nuevas empresas a romper las barreras regulatorias, también fue uno de los primeros inversores en la empresa de micromovilidad Bird, que captó la atención del país con sus rentables scooters eléctricos en 2017 y fue valorada en $ 2.5 mil millones a principios de 2020. La empresa, que se hizo publico a finales del año pasado a través de un SPAC, ha visto caer su capitalización de mercado a 290 millones de dólares, con acciones que cotizan a 1 dólar mientras escribimos.

Por su parte, Nof dice que no está sorprendido ni demasiado preocupado por la recesión actual. «Creo que el mercado está teniendo el momento que ha necesitado durante mucho tiempo».

El propio Tusk agrega que, aparte de los giros del mercado, el plan continúa invirtiendo en las cuatro categorías favoritas de la empresa en términos generales, emitiendo cheques iniciales de hasta $ 7 millones de su nuevo fondo en «fintech, que puede variar desde todo el cripto, NFT, DeFi cosas para el seguro; salud digital; transporte; y juegos De vez en cuando invertiremos en algo fuera de esas cuatro áreas ”, agrega, “pero si revisaste todas nuestras inversiones, casi todas encajan en estas categorías. ”

Entre los acuerdos más recientes de Tusk Venture Partners se encuentra Allocate, una plataforma de inversión digital con sede en San Francisco para que los inversores accedan a fondos de riesgo y coinversiones que anunció $ 15,3 millones en la financiación de la Serie A a principios de este mes liderada por M13.

En marzo, la firma también lideró un acuerdo en Rábano Saluduna plataforma de atención médica con sede en Nueva York para gobiernos municipales y medianas empresas, que recaudó $ 4 millones en fondos iniciales.

TechCrunch también cubrió recientemente otra inversión de Tusk Venture Partners: Fijo, una startup de transporte de cuatro años con sede en Fort Collins, Colorado, que tiene como objetivo distribuir el proceso de check-in de la aerolínea al procesar a las personas en muchos centros más pequeños más cerca de sus hogares mucho antes de que lleguen a su puerta de embarque. Más sobre esa empresa aquí.